高盛下调西部数据目标价：HDD扩产隐忧压制估值，更看好HAMR进展顺利的希捷

西部数据（Western Digital，WDC）交出一份强劲的季度成绩单，收入、毛利率与每股盈利均大幅超越市场预期，下季度指引更是远超华尔街预估。然而，高盛认为，竞争对手潜在的产能扩张将对硬盘（HDD）板块的估值倍数构成长期压制，股价短期内料将小幅承压。 据追风交易台消息，据高盛于10月22日发布的研究报告，西部数据管理层对行业需求前景表达了强烈信心，并透露其七大客户已将需求预测延伸至2030年及以后。与此同时， 管理层隐晦承认竞争对手（高盛认为系东芝）存在扩产可能，尽管公司认为该扩产幅度不足以打破行业供需平衡。 基于上述判断，高盛维持对西部数据的"中性"评级，并将12个月目…